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【头条研报】折屏手机面世 除OLED外哪些行业将受宠

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  三星新品发布会正式发布Galaxy Fold 折叠手机,售价1980 美元起,预计2019 年产量100 万支。主流品牌均有折叠手机布局,网站SEO,华为即将发布,苹果暂无明确计划。华为计划在2019 MWC 上发布5G 商用折叠屏幕手机,采用屏幕面朝外对折设计,预计2019计划生产20 万支,OLED屏幕供应商为京东方。小米已于2019年1 月展示全球第一台双折叠手机,由维信诺供应可折叠OLED屏幕,未来量产计划暂时不明确。

  折叠屏手机有望带动新一批产业链发展,一方面柔性OLED 应用爆发,另一方面推动其他产业链环节技术革新。折叠屏手机的出现也将带动材料、模组等产业链其他环节(如:CPI 薄膜、柔性长续航电池、MIM 转轴即铰链等)进行技术革新。

  (一)CPI 薄膜:透明聚酰亚胺(Colorless Polyimide)薄膜,简称CPI 薄膜。制造可折叠显示器的核心材料是聚酰亚胺(PI),然而现存的PI 均带有黄色导致光效不足,这也是透明的PI——即CPI(Colorless Polymide)出现的原因。有预测提出CPI薄膜价格将高达50 万韩币/平方米(折合人民币3000 元/ 平方米),这是普通PI 薄膜价格的3-5 倍。CPI 薄膜为折叠式手面板的保护层,是折叠式手机时代备受注目的新材料,软件开发,现已具备CPI 膜技术的厂商有KOLON、SKC、住友化学等。

  (二)柔性长续航电池:如果折叠手机的电池并非安装在手机的一侧或者分别安装在机身的不同位置,为了适应柔性屏可折叠的要求,手机内部的元器件如电池等可能会被要求具有一定柔韧性。这些元器件也需要经受大量弯曲和非弯曲的考验,从而避免在折叠时受损或发生其他事故。此外,折叠屏手机由于兼具手机和平板的双重特性,因此对电池的续航能力提出了更高的要求。

  投资建议:京东方(000725.SZ)、维信诺(002387.SZ)等面板厂商已与国内手机产生合作推出折叠手机,是可折叠手机产业链最为受益的标的。

  可折叠手机对产业链各环节的技术均提出了更高的要求,设备股主要关注邦定、贴合和检测类企业。可折叠屏幕与原有屏幕的生产环节有多处不同,例如要用CPI 薄膜取代玻璃盖板(基本被国外企业占据,如日本住友、韩国科隆、韩国SKC,新纶科技和时代新材有望实现突破);封装方式改为薄膜封装,需要进行3D 贴合,COF/FOF 邦定等;铰链要实现长时间高频率的反复折叠弯曲等等。我们建议投资者关注具备3D 贴合/柔性邦定技术的劲拓股份、联得装备、智云股份;关注OLED 检测设备企业精测电子。

  目前市场上很多家公司都在参与UWB技术的研究与应用,A股重点推荐环旭电子。国内公司如华为、京东方等公司,国际公司如索尼、时域、英特尔等都已经参与设计研发,将各种消费类电子设备以很高的速率相连,以满足消费者对短距离无线通信小型化、低成本、低功率、高速数据传输等功能的需求。

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